“大而不強(qiáng)”？?jī)?nèi)資涂企在急起直追！

我國(guó)涂料行業(yè)起步于 20 世紀(jì) 50 年代，但主要市場(chǎng)參與者都是小作坊。20 世紀(jì) 80 年代開始出現(xiàn)第一批涂料企業(yè)，外資涂料企業(yè)開始進(jìn)入中國(guó)。1992 年， 日本龍頭立邦登陸中國(guó)，將乳膠漆、水性漆等先進(jìn)產(chǎn)品引入中國(guó)，改變了以往用石灰漿、粘土、水泥混合涂抹上墻的做法，國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)開始快速發(fā)展。90 年代以來，全球龍頭如美國(guó)威士伯等陸續(xù)登陸中國(guó)。到了2009 年，中國(guó)涂料產(chǎn)量超過美國(guó)，成為全球第一涂料大國(guó)，但主要龍頭都是外資企業(yè)，市場(chǎng)被外資所掌控，因此，有人認(rèn)為“大而不強(qiáng)”是國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的一大特點(diǎn)（這里主要說的是建筑涂料）。

要打破這個(gè)所謂“大而不強(qiáng)”的局面，內(nèi)資涂企不妨嘗試如下賽道——據(jù)測(cè)算“十四五”期間建筑涂料行業(yè)規(guī)模仍將維持 1150 億元以上。渠道上，大 B 渠道隨著地產(chǎn)竣工增速放緩規(guī)模將逐步趨穩(wěn)，但隨著精裝房滲透率逐步提升，需求將進(jìn)一步集中。2G 渠道隨著保障房和舊改的推進(jìn)將補(bǔ)充大 B 渠道增速下滑。隨著存量房翻新需求增加，小 B 和 2C 的“泛 C 端”將崛起，成為未來行業(yè)的重要增量。產(chǎn)品上，隨著環(huán)保政策持續(xù)出臺(tái)，未來水性涂料、高端產(chǎn)品占比仍將提升。市場(chǎng)上，內(nèi)資企業(yè)有望以工程端為切入口持續(xù)追趕，同時(shí)加速布局防水、保溫板等相似度較高的賽道。

回溯近年來全球涂料行業(yè)格局變化，可以發(fā)現(xiàn)全球格局尤其是前十龍頭相對(duì)穩(wěn)定，但中國(guó)企業(yè)追趕態(tài)勢(shì)非常明顯。根據(jù)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) 500 強(qiáng)房企涂料首選率排名顯示，首選率前10 的其他品牌均為內(nèi)資品牌，國(guó)內(nèi)品牌在工程渠道占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)。

內(nèi)資企業(yè)優(yōu)勢(shì)初步確立，國(guó)內(nèi)涂料工程渠道競(jìng)爭(zhēng)格局基本穩(wěn)定成型。從房企 500 強(qiáng)首選率數(shù)據(jù)來 看，2017-2021 涂料行業(yè)前三名格局保持穩(wěn)定沒有變化，外資龍頭 PPG 和多樂士逐步退出國(guó)內(nèi)工程市場(chǎng)。

近年來三棵樹、亞士創(chuàng)能等國(guó)內(nèi)品牌依靠工程集采渠道的快速增長(zhǎng)收獲了工程端的良好業(yè)績(jī)和排名的快速提升。目前國(guó)內(nèi)首選率前 10 名企業(yè)除了立邦其他全部為國(guó)內(nèi)品牌，內(nèi)資企業(yè)優(yōu)勢(shì)初步確立。

此外，目前涂料行業(yè)面臨外部需求不足，原料成本高企，信用減值提升三大風(fēng)險(xiǎn)。涂料企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨較大困境，有較多中小企業(yè)退出市場(chǎng)，部分抓住行業(yè)轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì)進(jìn)行渠道變革的內(nèi)資涂企有望脫穎而出。

來源：涂料在線

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